イベントのメタデータを Vault と同期

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イベント管理者がCRM Vault メタデータ同期プロセスを設定し、CRM と Vault 間でイベント設定とイベントトピック情報を同期することで、管理者が複数のシステムのレコードを更新しないようにすることができます。同期の間、CRM で新規作成されたレコードが Vault で新規レコードとして自動的に作成されます。また CRM で削除または無効化されたレコードは Vault で自動的に無効化されます。

例えば、管理者が CRM Vault メタデータ同期を設定し、指定された EM_Event_Configuration_vod レコードを Vault と同期するとします。次に同期する際、crm_em_event_configuration__v レコードが Vault で新規作成され、CRM のイベント設定レコードの情報に基づいてそのデータが自動補完されます。

設定

この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。

この機能を設定するには:

1. CRM のインテグレーションユーザに以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   EM_Event_Configuration_vod	CRUD	Event_Configuration_vod	End_Date_vod Event_Type_vod ID Start_Date_vod VExternal_Id_vod	参照
   EM_Catalog_vod	CRUD	Event_Topic_vod	ID Name__vod Product_vod Status_vod VExternal_Id_vod カスタムマッピングしたフィールド	読取り

2. Vault のインテグレーションユーザに以下の権限を付与します:

   オブジェクト	フィールド	FLS
   crm_org__v	crm__org_id__v name__v	編集
   crm_em_event_configuration__v	crm_org__v crm_id__v external_id__v name__v status__v	編集
   crm_em_event_topic__v	crm_org__v crm_id__v external_id__v name__v status__v	編集

3. 管理者とインテグレーションユーザがCRM Vault メタデータ同期タブにアクセスできるようにしてください。
4. すべてのアクティブな EM_Event_Configuration_vod と EM_Catalog_vod レコードの VExternal_Id_vod フィールドが自動補完されていることを確認してください。
5. イベント設定、イベントトピック、またはその両方を同期するよう、CRM Vault メタデータ同期タブで設定を行います。